PwC Japan

PwC Japanは、さまざまな分野のプロフェッショナルがスクラムを組み、クライアントとともに複雑な難題の解決に取り組んでいます。サービスの1つとして、M＆Aアドバイザリーを提供。ここではPwC JapanのM＆Aアドバイザリーの特徴や事例などをまとめています。

引用元：PwC Japan公式HP(https://www.pwc.com/jp/ja)

PwC JapanのM&Aアドバイザリーの特徴

すべてのM&Aを叶えるためにベストを尽くす

M＆Aアドバイザーが担うミッションは、多岐にわたります。

バイサイドM＆Aでは、クライアントの成長戦略に適した買収ターゲットを、グローバルで発掘。セルサイドM＆Aでは、戦略的な選択と集中のための事業売却を叶えることを目標として、候補先に対してアプローチを行います。また取引実行のフェーズでは、全体の推進や管理、取引ストラクチャリングの検討、条件交渉の支援などさまざまな業務を請け負います。

すべてのM＆Aを叶えるためのベストを尽くすのが、PwC JapanのM&Aアドバイザリーです。

実績を兼ね備えた経験豊富なメンバー

実際にM＆Aアドバイザリーを依頼するとなると、どんな担当者が対応してくれるのか、不安になるものです。やはりできるだけ経験豊富で多くの知識を持つアドバイザーが理想でしょう。

PwC JapanのM&Aアドバイザリーを提供しているのは、今まで数々のM&Aアドバイザリーを提供してきた実績があり、経験も豊富なメンバーです。公式HPでは実際にメンバーの経歴を確認することができます。

さまざまな立場の関係者に支援を実施

案件の検討から実行に至るまで、各段階で必要となる対応や検討事項は、売り手・買い手だけの支援に限りません。ときには、グループ内再編の当事者など、さまざまな立場の関係者にも支援します。

案件の規模や特性、そしてクライアントの体制などに応じて、よりよい方法を考えながら柔軟にサポート。包括的な支援だけでなく、クライアントのプロジェクトチーム一体となって案件を遂行することも行っています。

PwC Japanの報酬体系（手数料）

公式HPに報酬体系に関する記述はありませんでした。

編集チームまとめ

PwC Japanは、M＆Aアドバイザーとして、ソーシングから取引実行に至るまで、高い専門性をもって一貫して支援しているのが特徴です。さらに、クロスボーダーや不動産などの領域でも幅広い経験を有しているため、さまざまな相談・依頼が可能です。

また不動産に関しては、専門チームがトータルサポートを提供。不動産関連企業・ホテル関連企業のM&Aアドバイザリー、不動産取得・売却支援、ファンド資金募集支援、不動産関連案件のデューデリジェンス、バリュエーション・モデリングなどのサービスを提供しており、クライアントが直面する課題にもしっかりと対応してくれるので、不動産に関する相談をしたいという方にもおすすめです。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

PwC JapanのM&Aアドバイザリー事例

公式HPに事例は掲載されていませんでした。

PwC Japanの企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

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海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01