アライド

M&Aアドバイザリーサービスと財務戦略アドバイザリーサービスを提供しているアライド。ここではアライドのM&Aアドバイザリーの特徴についてまとめています。

引用元：アライド公式HP（https://www.alliedjapan.com/jp/）

アライドのM&Aアドバイザリーの特徴

独立性・国際性・透明性を重視したM&Aをサポート

アライドのM&Aアドバイザリーサービスは、独立性、国際性、透明性の3つの価値を軸に展開しています。

独立性の観点では、アライドはクライアントの立場に立って最良の方策を提案します。企業価値向上を目指す際、M&Aは一つの重要な手段ですが、それ自体が目的ではありません。M&Aを起点として、クライアントの長期的な経営戦略を共有し、慎重に方針を策定します。

国際性の観点では、世界各地の市場特性を理解し、適切なアプローチでプロセスを進めることで、時間とコストの最小化を目指します。そしてこれら全てのプロセスにおいて透明性を最優先に考え、クライアントとの信頼関係構築に努めることで、最終的な企業価値向上を図ります。

アライドはこれら三つの核となる価値を通じて、クライアントにとって最も適したM&A戦略の実現をサポートします。

敵対的買収に関する戦略策定にあたってのサポートも手掛ける

アライドは以下の7つのフェーズでM＆Aアドバイザリーサービスを提供しています。

1. 調査フェーズ
2. 候補選択フェーズ
3. 交渉フェーズ
4. 買収精査フェーズ
5. MOU及びレポート作成フェーズ
6. 最終契約フェーズ
7. その他（Fairness Opinion Letterの作成、買収資金調達など）

また敵対的買収に関する戦略策定にあたってのサポートも手掛けているのがポイント。敵対的買収はM&Aの中でも特にデリケートな領域であり、戦略的な計画と緻密な準備が要求されます。アライドはこの高度に専門化された分野で、クライアントに対し独自のサポートを提供しているのが特徴です。

アライドの報酬体系（手数料）

公式HPに報酬体系に関する記述はありませんでした。

編集チームまとめ

アライドは一般的な独立企業間におけるM&Aはもちろん、事業承継、MBO、敵対的買収に関する戦略策定などのサポートも行っている会社です。独立性・国際性・透明性の3つの軸を通じて、クライアントにとって適切なM&A戦略の実現をサポートしています。

本社は東京都にありますが、オンライン面談によって全国的な対応も可能です。会社の規模にも制限はないため、全国ほとんどの企業が利用できます。

完全独立型のM＆Aサービスであるため利益を大きくする成立も望め、経営課題を抱えている中小企業の事業継承・M＆Aに適する企業だと考えられます。料金は取引額によって料率が変わるレーマン方式となっているため、規模の大きな企業ほど大きな利益を期待可能です。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

アライドのM&Aアドバイザリー事例

大手通信部材メーカーによる米国通信部品ベンチャー企業の買収案件

大手通信部材メーカーによる米国通信部品ベンチャー企業の買収案件の事例。事業計画の評価、企業価値の査定、売り手ベンチャーキャピタルとの交渉、デューデリジェンスへのアドバイス、買収プランの策定、契約文書の審査、そして買収後の統合管理（PMI）などを提供しました。

この買収案件では、特殊な手法として一部株式を政府系ファンドに売却する戦略が含まれており、アライドは政府系ファンドとの売却交渉もサポートしました。この複雑な取引を円滑に進めるため、豊富な経験と専門知識を駆使し、大規模な買収プロジェクトを成功に導きました。

アライドの企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

電話で問い合わせる

海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01