レバレジーズ

M&Aアドバイザリー、企業評価の実施、資本政策・経営計画コンサルティングを主な事業内容としているレバレジーズ。人事サービス業を中心とした他業界40以上の事業で得た30,000の顧客データとともに、業界・顧客に特化した専任コンサルティングが寄り添い、成長につなげるM&Aの実現をサポートしています。

ここでは、レバレジーズのM&Aアドバイザリーの特徴や事例などを紹介します。

引用元：レバレジーズ公式HP（https://leveragesma.jp/）

レバレジーズのM&Aアドバイザリーの特徴

レバレジーズ独自のノウハウを活用したM&A

レバレジーズは独自のノウハウを活用したM＆Aが特徴です。人材サービスを中心とするレバレジーズの事業で得た約30,000の独自の顧客データベースにより、最適な候補先企業を選定します。また買収検討の有無にかかわらず、相性を最優先に候補先企業を選定することにより、相乗効果の高い企業とのマッチングを実現可能です。

さらにレバレジーズはIT業界や医療看護業界をはじめとする様々な業界で40事業以上を展開しているため、その実績を活かした候補先企業の提案ができます。

目標売却額での譲渡を実現可能

レバレジーズは人材サービスの活用により、売却前の人材採用支援で、目標売却額での譲渡に向けた評価額の向上を実現できます。人材サービスを中心に培ったノウハウを活かし、数字のみでは見えない人材や組織の評価額を上乗せした売却金額の増額も期待可能です。さらに売却前に事業価値を高めるための事業計画作成も支援。目標売却額での譲渡を実現できます。

専任コンサルタントが希望のペースで寄り添う

レバレジーズの専任コンサルタントは、業界と顧客を深く理解し、相談から成約までをサポートしています。企業のペースに合わせてサポートしてくれるのも大きな特徴です。またいつどんな内容でも、気軽に相談できるサポート体制が整っています。

レバレジーズの報酬体系（手数料）

• 5億円まで：5.00%
• 5億円以上10億円まで：4.00%
• 10億円以上50億円まで：3.00%
• 50億円以上100億円まで：2.00%
• 100億円以上：1.00%

編集チームまとめ

レバレジーズは、年商1,000億円規模の人材サービス業を中心に展開する独自のノウハウを生かしたM＆Aが特徴です。豊富な実績とノウハウにより、自社に最適な候補先企業とのマッチングを実現できます。レバレジーズは無料相談にも対応しているため、ぜひ気軽に相談してみてください。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

レバレジーズのM&Aアドバイザリー事例

コンサルタントの後押しで社風に合う譲渡先が見つかった

自社の長期発展のために戦略的M&Aとして実施に踏み切った株式会社シンプリズム。トップ面談を進める中で相手の本音と建て前を理解することに難しさを感じていたようですが、レバレジーズのM&Aアドバイザリーのコンサルタントが同席してくれたことにより心強さを感じたといいます。踏み込んだ質問をどんどんしてくれたことで、満足のいくトップ面談を実現できました。

M＆Aを通じて既存事業の安定化と新規事業の拡大を実現

ノウハウが蓄積しづらい労働集約型のビジネスモデルに限界を感じ、受託・自社開発の体制が整備されている企業へのM&Aを行った事例です。IT領域専門のコンサルタントがSESにおける採用・営業の両軸から市況感を照らし合わせ、譲渡企業の将来性を分析検証することにより、オーナーの希望する株式価値でのM&Aを実現できました。

レバレジーズの企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

電話で問い合わせる

海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01