HLサクセション

代理人型アドバイザーとしてM&Aを行っているHLサクセションについてまとめています。特徴や実際に手掛けたM&A、取引手数料を掲載していますのでご覧ください。

HLサクセションのM&Aアドバイザリーの特徴

幅広いネットワークを駆使したM&A

HLサクセションは、フーリハン・ローキーグループが長年培ってきたネットワークを駆使したM&Aを強みとしています。

多くのM&A情報を把握していることから、依頼があった際に興味を持ちそうな企業を全国からリストアップ。

譲渡希望をする依頼者は、リストの中からより良い相手をピックアップするだけとなっています。

また、フーリハン・ローキーグループは海外にもネットワークを持っていますので、希望する方には海外企業へのアプローチも可能。コンタクト可能な企業は2,000社以上となっています（2023年2月調査時点）。

事業承継を一貫サポート

事業承継プランに関しては、立案から実行までワンストップで実行します。大企業や中堅など、譲渡先候補をリストアップ。

M&Aスキームの立案と実行から、役員や従業員への承継スキーム、社内体制の構築、さらには株主が分散している場合には集約対応まで行っています。

着手金無料

「お客の最善の利益のため」との考えを持っており、利益以上に信頼されるアドバイザーを目指しているHLサクセション。

そのため同社では、まずは依頼してもらいやすいように着手金を無料にしています。

相談するだけで費用が発生するとなれば、なかなか相談しにくいものですが、同社であれば気軽にM&Aを含め、今後についてを相談できます。

HLサクセションの報酬体系（手数料）

• 5億円以下：5％
• 5億円超～10億円以下：4％
• 10億円超～50億円以下：3％
• 50億円超～100億円以下：2％
• 100億円超～：1％

編集チームまとめ

幅広いネットワーク、顧客重視の姿勢がHLサクセションの特徴です。ノウハウはもちろんですが、顧客に気軽に相談してもらいたいとの思いから、着手金は無料。できる限り自身の手間を簡略化してM&Aを進めたいと考えている人におすすめです。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

HLサクセションのM&Aアドバイザリー事例

後継者不在に悩まされていた老舗料亭

1913年開業の老舗料亭は、財界人にも愛されるなど存在感が大きかったものの後継者不在に悩まされていたとのこと。

M&Aを検討したものの、仲介という手法に疑問を持っていたので片側サポートのHLサクセションに依頼。結果、こだわった「雇用の維持」を実現しての譲渡となりました。

事業承継と成長戦略が課題だった

歴史のある製薬会社ではあったものの、成長戦略、さらには事業承継に悩んでいました。銀行に紹介して貰ったコンサルタントに相談したこともあったようですが、時間だけが過ぎるようでした。

そこでHLサクセションに相談。無事にM&Aが成立することで、それぞれの問題が解決されたとのことです。

HLサクセションの企業情報

社名	HLサクセション株式会社
所在地	東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階
電話番号	03-6212-7110
公式HP URL	https://hlsuccession.hl.com/

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

電話で問い合わせる

海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01