KPMGジャパン

KPMGジャパンは、世界の約143ヵ国超で、会計監査・税務・アドバイザリーを3つの柱として事業を展開している国際会計事務所、インターナショナルのメンバーファームです。国内外において、企業のM＆Aや事業再生を支援するディールアドバイザリー業務、経営戦略の策定・実行を支援するストラテジー業務、海外を含めたグループ経営やガバナンス体制の構築支援、などそれぞれの経営課題に焦点を合わせ、適したソリューションを提供しています。

ここではKPMGジャパンのM＆Aアドバイザリーの特徴や事例などを紹介します。

引用元：KPMGジャパン公式HP(https://kpmg.com/jp/ja/home/about/fas.html)

KPMGジャパンのM&Aアドバイザリーの特徴

幅広い領域でM＆Aを成功へ導く

KPMGジャパンは、案件オリジネーションからクロージング、そして取引後のポストM＆A統合プランニングまで幅広い領域で、専門性の高い知識と経験を兼ね備えたプロフェッショナルがM＆Aを成功へ導きます。

具体的なアドバイザリーサービスの一部は以下の通りです。

• バイサイドM＆Aアドバイザリー

買収を検討している企業に対し、案件オリジネーションからクロージング、ポストM＆Aの統合作業に至る幅広い領域で、専門性の高い知識と経験を有するプロがサービスを提供しています。

• セルサイドM＆Aアドバイザリー

ノンコア子会社・事業の売却、投資ファンドによる投資先企業の売却といったセルサイドの案件に対し、多角的な分析を行って経営者・ファンドマネージャーの意思決定を支援。売却計画のプランニングから効果的なプロセスコントロール、クロージングに至るまで、包括的にセルサイドサービスを提供しています。

• 資金調達アドバイザリー

企業の負債調達、ならびにエクイティ調達に際し、独立した第三者の観点でクライアントの利益に沿った提案を行います。

紹介した3つ以外にも、さまざまなアドバイザリーサービスがあります。

KPMGジャパンの報酬体系（手数料）

公式HPに報酬体系に関する記述はありませんでした。

編集チームまとめ

KPMGジャパンのM＆Aアドバイザリーは、お客様がどのような状況であるかに合わせて、必要となるサービスを検討し、提供しているのが特徴です。専門性の高い知識と経験を備えているプロフェッショナルによる対応で、M＆Aを成功に導くために、幅広いアドバイザリーサービスを提供します。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

KPMGジャパンのM&Aアドバイザリー事例

公式HPに事例は掲載されていませんでした。

KPMGジャパンの企業情報

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
公式サイトを見る

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海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01