アドバンストアイ

東京大学とAIによるシステムを開発したことで、従来にはないM&Aを多々実現されているアドバンストアイについて、特徴や報酬体系、これまでのM&A事例についてをまとめています。

アドバンストアイのM&Aアドバイザリーの特徴

構想力を持つ

アドバンストアイでは構想力が強みの一つとなっています。理想のM&Aを構想するために、まずは対象企業の情報を正確に把握・理解に努めます。

交渉に臨むことで相手が何を求めているのか、M&Aで何を設計するのかを想像して提案。関係した人・会社が満足できるM&Aを目指しています。

改善すべき部分は改善

M&Aを行う前の段階で、改善すべき部分は改善してもらうという姿勢を持っているのもアドバンストアイの特徴です。

そのままの状態で売却するよりも、改善すべき点を改善することで会社の価値向上をもたらし、より交渉を上手く進めることができます。

改善するにあたっては数字では表れていない事業の将来性や資産を徹底的に洗い出し、理解し改善すべき部分を改善させることで、交渉時の「強み」としてアピールします。

売却先を見つけるシステムを開発

M&Aもいわば「情報収集」が肝です。どれだけ魅力的な会社ではあっても、相手を見つけなければなりません。

企業情報の活用や蓄積されているネットワークを駆使して相手を見つけるケースが一般的ですが、アドバンストアイでは東京大学大学院情報理工学系研究科の田浦教授・鶴岡教授と自然言語処理技術、AIを応用した企業データ分析基盤を共同開発。

結果、これまでにはない意外な候補先を抽出可能となり、従来の発想では考えられなかったM&Aを多々実現しています。

アドバンストアイの報酬体系（手数料）

• 5億円以下：5%
• 5億円超10億円以下：4%
• 10億円超50億円以下：3%
• 50億円超100億円以下：2%
• 100億円超：1%

編集チームまとめ

AIを応用し、新しく開発したシステムにてM&Aを実践することで、従来にはない候補先を見つけることに成功しているアドバンストアイ。

もちろんAIだけに頼っているのではなく、依頼者に対しての課題解決促進など、会社の価値を高めることで交渉を有利にするなど、依頼者の利益最大化のためにさまざまな手段を講じてくれる企業です。

このサイトのトップページでは、アドバイザリー会社の選び方や、おすすめのアドバイザリー会社を紹介しています。

事業承継アドバイザリーの
正しい選び方とは？

【営業利益別】
おすすめアドバイザリー会社
3選を見る

アドバンストアイのM&Aアドバイザリー事例

後継者不在で同業他社にM&A

土木事業を営んでいたものの、後継者不在でM&Aを考えている会社。スムーズに話がまとまりそうだったところ、不適切な税務処理やオーナーの公使混同といった改善事項が多々あったことで、当初の想定額からは低くなってしまいました。それでも理解してもらい、M&Aによる最終合意形成に至りました。

コンサルティング会社のM&A

土木設計コンサルティングを展開してた会社は、社長が高齢かつ後継者不在からM&Aを模索していたとのこと。しかしコンサルティング会社は人的資源が大きいことから適切な候補先がなかなか見つからなかったものの、アドバンストアイ独自開発システムによって大手企業を発掘。交渉を重ねたことでM&Aを成功に導きました。

アドバンストアイの企業情報

社名	アドバンストアイ株式会社
所在地	東京都中央区日本橋室町4-4-3 喜助日本橋室町ビル10F
電話番号	03-6225-2880
公式HP URL	https://www.advi.co.jp/

【ニ－ズ別】事業会社におすすめの
アドバイザリー会社3選

このサイトではアドバイザリーサービスに注力している会社を調査。買い手候補が多い、海外企業との取引、セカンドオピニオンの3つのニーズにおいて、それぞれおすすめのアドバイザリー会社をご紹介します。

多くの買い手候補を
視野に入れたい

プルータス・マネジメント
アドバイザリー

引用元：プルータス・マネジメントアドバイザリー
公式HP（https://plutusmaad.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

株式価値評価の専門機関を親会社に持つことから、より適正な金額での売却を可能にする同社。
年間株式評価実績1,000件以上の実績と、数千社以上の買い手企業のリストを活用しながら、売却成功を目指します。

プルータス・マネジメント
アドバイザリーの
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海外企業との取引も
視野に入れたい

G-FAS

引用元：G-FAS公式HP
（https://gcafas.com/jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

G-FASは欧米、アジアを中心とした業務パートナーとのネットワークを活用し、今後飛躍的な増加が予想される外国企業の買収をサポートします。海外企業の買収時はスタッフが現地に赴くことで、五感を駆使した生の情報をクライアントに届けます。

G-FASの
公式HPを見る

電話で問い合わせる

セカンドオピニオンも
視野に入れたい

マクサス・コーポレート
アドバイザリー

引用元：マクサス・コーポレートアドバイザリー
公式HP（https://maxus.co.jp/）

アドバイザリー
サービスの特徴

中規模サイズの案件を中心にサポートを行うマクサス・コーポレートアドバイザリー。相談先の規模や専門性といった問題を抱える企業に寄り添うべく、中規模サイズのM&Aを専門領域とし、中立公平な目線をもったセカンドオピニオンにも対応しています。

マクサス・コーポレート
アドバイザリーの
公式HPを見る

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※選定条件
Google検索「事業承継アドバイザリー」でヒットした50社のうち、下記の条件を満たす3社を選定。（2024年4月時点）
※仲介ではなくアドバイザリーサービスを専門に行っている
※公式HPにM&A取引事例の記載がある
※2024年第1四半期 M&A市場リーグテーブル（日本企業関連 中規模市場 公表案件）にランクインしている
かつ、選定した3社をそれぞれニーズ別に紹介しています。

・多くの買い手候補を視野に入れたい（公式HPに買い手リスト件数の記載があり、1000件以上と最も多い）：プルータス・マネジメントアドバイザリー
参照元：https://www.plutuscon.jp/services/2568
・海外企業との取引も視野に入れたい（クロスボーダー案件にも対応していると公式HPに記載があり、海外企業とのM&A事例が掲載されている）：G-FAS
参照元：https://gcafas.com/jp/%e5%ae%9f%e7%b8%be/
・セカンドオピニオンも視野に入れたい（セカンドオピニオンサービスも行っていると公式HPに明記されている）：マクサス・コーポレートアドバイザリー
参照元：https://maxus.co.jp/succession#bs-01